英伟达“宣判”铜线死刑，光纤成AI刚需，中国企业掌握算力连接权！

近期，英伟达黄仁勋称未来超大规模AI集群需用光纤替代铜线，下游市场随即引爆，AI特种光纤价格翻八倍。这一趋势下，英伟达有诸多动作，中国企业也在光纤领域占据优势。

光纤成AI刚需

AI算力集群数据交换频繁，传统铜缆难以承受通信量，高速光模块和长距光传输系统成刚需。2026年英伟达明确表示铜线遇物理天花板，而光纤传输速率是铜线250倍。

英伟达的布局

英伟达花10亿美元获诺基亚2.9%股份，因其在下一代光纤接入技术市场占35%份额。又砸32亿美金投资康宁玻璃，康宁是全球光纤领域巨头。

挑战韩系存储

英伟达还瞄准三星与SK海力士，美国探索用光纤替代DRAM做内存池，若成功将冲击韩系存储厂商，重塑本土供应链。

中国企业的优势

全球60%的光纤产能在中国，中国在技术、产能、成本上优势明显。长飞光纤掌握多种预制棒工艺，中际旭创光模块市占率高。

未来趋势

英伟达投资康宁想摆脱对中国光纤和韩系存储的依赖，但绕不开中国制造。中国企业已拿到下一代通信和算力网络门票，未来产业或由中国企业主导。

编辑观点：英伟达推动光纤替代铜线及存储变革，中国企业凭借光纤优势有望在AI产业获利，韩系存储厂商面临挑战，产业格局或重塑。