大家知道，我的圈子里面有一些头部的企业，有几个跟我关系还可以的，然后前几天跟一个做主板方案的朋友聊天，我本想问问去年企业的业绩如何，有没有达到年初的目标，也侧面想了解下我们嵌入式行业的情况，毕竟企业赚钱了，年终抽奖，年终奖什么的肯定也会豪横一些。
其中一个朋友给我回来一句「都给存储芯片打工了」。
因为接了一些单子，但是没有提前准备很多存储芯片，现在这个价格，每出一个订单都是几乎接近成本价，但是又为了维护好已经打下的客户关系，也不会轻易把这些客户让给别人。
记得之前有业内的朋友说，之前有家行业龙头企业，发家靠的就是芯片，在还没有起来的时候，就把很多芯片囤下来，然后把这些货拉到山上去，等芯片价格涨上去后再把货拉下山来出掉，就这样搞一波把发家的资本给存下来了。
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最近存储相关的价格有猛的往上飙
DRAM价格
DDR4 16Gb颗粒从2025年初的7美元飙升至11月的30美元以上，涨幅超300%；DDR5价格单月涨幅达102%，出现DDR4价格反超DDR5的罕见现象。
NAND闪存
512Gb闪存晶圆10月以来累计涨幅超20%，eSSD（企业级固态硬盘）因AI服务器需求缺口价格上涨20%-30%。
传导效应
三星、美光等原厂暂停DDR5合约报价，下游模组厂创见暂停交货，手机厂商暂缓采购，部分品牌拆解库存手机弥补新机存储缺口。
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有消息说这波涨价要持续到 2027 年下半年，涨价的原因
核心原因：AI重构存储产业格局
产能结构性转移
AI服务器对HBM（高带宽内存）需求激增，单台AI服务器存储需求是传统服务器的8倍。三星、SK海力士等将70%产能转向HBM和DDR5等高利润产品，导致消费级DDR4/LPDDR产能被削减60%。HBM生产消耗的晶圆是普通内存的3倍，每增加1单位HBM产能，将减少3单位传统内存产能。
以存代算技术革命
AI推理阶段采用"以存代算"技术，使存储从成本部件升级为战略物资。深圳理工大学测算显示，AI服务器存储配置达1.7TB，是传统服务器的3.4倍。这一转变打破了存储行业供需平衡，缺口预计持续至2027年。
产业链恐慌性囤货
联想、戴尔等PC厂商库存比平时高50%，手机ODM厂商酷赛智能表示"客户实际拿到货量仅为下单量的三成"。深圳华强北出现"一天一个价，有钱买不到货"的情况，加剧价格上涨恶性循环。
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我最近比较紧张的是，如果这一波一直涨下去，手机的价格肯定也是要涨的，我本来是想有换手机的想法的，要不要提前下手呢。
